Eitt sinn sat Frey á Hlíðskjálfi, Hásæti heimsins, og horfði á, það sem er að gerast í mannheimum, dvergar og risar. Hann hafði séð fjölmarga bardaga og fallnar hetjur fluttar í söng Bilrost til Valhallar. Dvergar rista dökka ganga við rætur fjallanna. Í Jotunheim eru risarnir að skipuleggja hefnd í ískastölum sínum, en ólíklegri til að berjast eftir leiðangra Thors á dögunum. Þarna, hann sá svo fallega stúlku á heimilinu, að henni sýndist honum persónugerving lífsgleðinnar. Heillandi og tignarlegt, hún var að labba yfir garðinn, logandi af ljómi fegurðar hans, eins og kyndill. Hjarta Frey kviknaði í svo mikilli ást og löngun, að hann gæti ekki fundið sér stað á eftir. Hann naut ekki lengur hátíðanna, né ágæti fallegra brúða, Frey hefur aldrei skort, en hann þráði aðeins þennan og sá enga leið, að fá það, hann hrundi, hann féll í mikla sorg og grenjaði.
Njord hafði áhyggjur, sjá hinn óþrjótandi son. Mamma hafði líka áhyggjur, Skadi. Þeir spurðu um ástæðuna, en Frey vildi ekki gefa upp ástæðuna fyrir sorg sinni. Að lokum brotnuðu þeir báðir, að senda honum Skirnir, þjónn og vinur frá barnæsku. Svo Skirnir fór til Frey og fór að yfirheyra hann. Upphaflega myndi Guð ekki opinbera neitt. Hann kvartaði aðeins, að sólin skín, þegar hjarta hans er í myrkri eftirsjár. Að lokum játaði hann þó vini sínum, að hvorki að sofa, né getur hann borðað frá einu andartaki, er hann sá dóttur risans Gimir, Gerd. En hann sér enga leið til að tengjast henni, vegna þess að höfuðbólið, sem hann býr í, umlykur töfrandi loga sem kallast "vajrlogi."”, sem hver, þegar hann vill fara yfir það, þeir munu brenna til ösku, að auki er hús Gímirs þekkt fyrir hatur sitt á Aesir. Svaraði Skirnir, að hann tæki að sér að vinna náð Gerds, ef Frey gefur honum töfra sverðið sitt, sem einn sigrar óvini sína, og hestur hans. Guð fullur af von féllst á þetta án þess að hugsa, ekki að hugsa um þessar mundir, að þetta kraftaverkavopn gæti nýst honum í framtíðinni. Hann mun muna þetta, þegar hann þarf að berjast við Surt á degi Ragnars.